Cuando me desperté por la mañana, mi perro se había convertido en un ángel. Un hombre soltero de mediana edad y su amado perro (Moe) comienzan una vida llena de sexo. Cada vez que le enseñan comportamiento sexual y placer, la inocente sonrisa de cachorro de Moe se transforma gradualmente en una expresión de éxtasis... No hay líneas humanas. Angel Moe reproduce fielmente el comportamiento y los llantos de un cachorro, creando S1 con una visión del mundo única.